要闻

科技股拖累标普纳指收跌，但跌幅较盘中大幅收窄，黄金原油涨。

亚马逊二季度盈利远逊预期，贝佐斯全球首富宝座仅坐半日。

Twitter用户增长不及预期，股价跌逾14%。

第二财季盈利大超预期，百度盘后大涨6%。

医改“死缓”后边境税夭折，特朗普新政又遭重挫。

中国6月工业企业利润同比增19.1%，增速回升。

恒大再涨14%，许家印身价超过王健林。

市场概述

美股午盘快速走低，科技股拖累股指，AMD股价盘中大跌近7%，英伟达跌近5%，谷歌母公司Alphabet跌近3%，苹果跌超3%。媒体称，美股下跌，与摩根大通量化报告有关，小摩警告股市投资者对历史低位的波动性保持谨慎。不过收盘时，美股自日内显著反弹，道指收涨，但标普500指数和纳指仍收跌。

市场收报

美股：标普500指数收跌0.10%。道琼斯涨幅0.39%。纳斯达克跌幅0.63%。

欧股：富时泛欧绩优300收跌0.20%。德国DAX 30收跌0.76%。法国CAC 40收跌0.06%。英国富时100收跌0.12%。

A股：沪指收报3249.78点，涨0.06%，成交额2426亿。深成指收报10395.19点，涨0.95%，成交额3060亿。创业板收报1742.19点，涨3.62%，成交额882亿。

黄金：COMEX 8月黄金期货收涨0.9%，报1260美元/盎司，创6月14日以来收盘新高。

原油：WTI 9月原油期货收涨0.59%，报49.04美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.02%，报51.49美元/桶。

要闻详情

国家队出手之后：创业板飙升3.6%，收获逾一年最大涨幅。

证金公司史上首次重仓创业板股票，改善创业板悲观情绪。周四创业板指收涨3.62%，创下2016年5月31日以来最大涨幅。沪指午后翻涨，上证50收回日内全部跌幅，深成指收涨0.95%。

香港内房股涨势如虹，融创中国涨7.6%，碧桂园涨6.5%，雅居乐涨5.5%，恒大涨5.3%，绿城中国涨4.6%。在内房股、腾讯等权重股推动下，恒指史上第三次突破27000点。

此外，韩国、日本、澳大利亚和菲律宾股指均上涨，MSCI亚太地区股指（剔除日本）创2007年12月以来新高。

恒大再涨14%，许家印身价超过王健林。

继周三暴涨18%后，恒大股价周四再涨13.88%，许家印资产净值已超过王健林，跃升至中国富豪榜排名第三位。今年以来恒大股价已暴涨近350%，而其当前估值仍有提升空间，许家印有望晋升新的中国首富。

增速回升，中国6月工业企业利润同比增19.1%。

中国6月规模以上工业企业利润同比增19.1%，增速比5月份加快2.4个百分点。1-6月份，全国工业企业实现利润总额36337.5亿元，同比增22%，增速比1-5月份放缓0.7个百分点。

亚马逊二季度盈利远逊预期，贝佐斯全球首富宝座仅坐半日。

亚马逊二季度每股收益0.4美元，不到市场预期三成，重要收入增长源云服务AWS的营业利润也逊于预期。财报公布后，亚马逊盘后股价一度跌超3.9%。周四美股早盘，持股亚马逊的该司CEO贝佐斯曾超越盖茨，成为全球首富。

特朗普也未能拯救Twitter：用户增长不及预期，股价跌逾14%。

Twitter治国的特朗普，也未能让该公司用户继续增长。Twitter财报显示，其二季度营收和经调整EPS均超市场预期，但月活用户3.28亿人不及预期，与一季度持平。Twitter周四收盘暴跌超14%。

第二财季盈利大超预期，百度盘后大涨6%。

百度第二财季调整后每ADS盈利2.36美元，市场预期1.5美元，收入30.8亿美元，同样好于预期。百度预计，第三季度收入为34.1-35.0亿美元，高于34亿美元的市场预期。百度股价盘后大涨6%。

医改“死缓”后边境税夭折，特朗普新政又遭重挫。

六位美国参众两院大佬和白宫要员周四联合发布声明，称决定为推进税改而搁置边境调节税。在上周取代奥巴马医改的医保案被判“死缓”后，特朗普竞选之初就视为关键经济政策的边境税政策也寿终正寝。

事关350万亿美元金融产品的Libor利率：生于1986，卒于2021。

英国金融机构称，由于缺乏交易产生数据，Libor变得不可持续，将在2021年底前逐步以更可靠的体系来取代。该利率为逾350万亿美元金融产品做定价基准。分析称，所有以Libor做定价基准的掉期利率将迎来不确定性。

中国新闻——地区及产业

1、业绩预增| 山东钢铁上半年净利同比增20倍，钢铁去产能工作特别是6月底前彻底清除“地条钢”等政策措施的有力贯彻实施，为钢铁行业创造了较好的外部环境，全行业保持了持续盈利。*ST常林上半年净利同比增长超20倍，得益于大宗商品市场的持续转暖，公司供应链运营业务较去年同期增长77%。

2、特斯拉| 美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model 3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。

点评：智慧能源新建年产3GWh高能量密度动力储能锂电池研发及产业化项目已于今年启动建设，新增6条200PPM的21700产品生产线，达产后将形成超7GWh的生产能力。澳洋顺昌子公司天鹏电源二号生产基地配置的设备兼容生产21700型产品，总产能可达6GWh左右。云海金属今日涨停。

3、雄安管道 | 中国石化新闻办近日宣布，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途经内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。

点评：作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。天壕环境全资子公司北京华盛新能投资有限公司与山西国化能源签订战略合作框架协议，共同建设、运营对接中石化榆济管道和鄂安沧管道。公司2016年开建山西煤层气“连接线”，或为鄂安沧线通过山西境内连接功能的唯一管道。石化机械旗下全资企业沙市钢管厂是石化集团旗下唯一的油气管线钢管专业生产单位，参与鄂安沧天然气管道项目。

4、京津冀一体化 | 据中新网消息，随着北京城市副中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。

点评：荣盛发展为河北廊坊本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》，合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。另外，公司在投资者互动平台表示，在香河县还有香河白鹭岛和香河花语城两个项目储备。福成股份为河北三河市上市公司，在当地有房地产开发项目。

5、有色 |全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。

点评：目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。

6、维生素| 据博亚和讯数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。具体看，据中国饲料行业信息网数据，本周国内维生素B2（核黄素）报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5（泛酸钙）近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。目前，还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。

点评：本轮饲用维生素上涨的主要原因，一是山东等维生素生产大省正迎来环保部强化督查，新发、华辰等大型生产企业预计停产到9月，产能收缩明显。同时，5月以后水产饲料等行业迎来生产旺季，对饲用维生素需求较大，供需缺口导致价格上涨；二是国内玉米价格保持低位，降低饲料企业对维生素提价的敏感性；三是经过近10年的调整，多数品种竞争格局趋于稳定，毛利率持续提升，尤其是具有定价权的企业。广济药业是全球最大维生素B2生产商，全球产能占比近50%，大股东今年履行资产注入承诺预期较强；兄弟科技维生素K3价格持续上涨，泛酸钙项目有望四季度投产。

7、物联网| 智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。

点评：业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。和而泰主营家电智能控制器产品，将受益NB-IoT产业发展；拓邦股份在智能家居领域持续布局，并积极做好NB-IOT的技术对接准备。

8、农机 | 据农业部网站27日消息，农业部发布加快农机购置补贴政策实施促进农业供给侧结构性改革的通知，旨在进一步加快农机购置补贴政策实施进度。通知提出，进一步完善与敞开补贴相匹配的补贴范围和补贴标准确定机制，大力推行敞开补贴，为农业供给侧结构性改革提供物质技术装备支撑。相关概念股包括星光农机、新研股份。

9、固废处理 | 国务院办公厅27日发布禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、利用等各环节的监管，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。

点评：海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。上市公司中：桐昆股份、荣盛石化分别拥有聚酯产能350万吨、110万吨；鲁西化工、华昌化工拥有丁辛醇产能40万吨、20万吨，该产品可作为增塑剂。

10、多元醇 | 据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。

点评：业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。华昌化工拥有25万吨/年多元醇产能，其中，辛醇年产能为8万吨，正丁醇年产能为12万吨。华鲁恒升具备20万吨多元醇的生产能力，去年贡献收入11亿元。

11、铜箔| 铜箔下半年旺季+高开工率，最近纷纷涨价。7月26日，建滔积层板正式通知：由于原材料铜、玻璃纱、玻璃布及化工原材料紧缺及价格上涨，板料加价10元/张，PP（半固化片）加价10%。而就在晚间，锂电铜箔的涨价消息传来。中信建投有色分析师谢鸿鹤在朋友圈分享的调价函显示，诺德股份8月1日起，各类铜箔加工费上浮5000元/吨。谢鸿鹤点评称，锂电铜箔的涨价正式开启。

点评：招商证券点评称：①目前玻璃丝和玻璃布这两个产品比较紧缺，主要是因为从去年开始，供给就跟不上销售，基本在今年第一季度就把库存消耗掉了。②覆铜板对应于第一季较高的价格有点回落，但是随着需求量比较高，价格还是会逐渐上涨，但是目前价格不会调整很多，可能进入8月初，会有个别厂商会再次对价格进行调整。③铜箔方面现在供给的依然还是紧张的，要到明年一季度大概就能看出供需平衡的状态是怎样。相关概念股是生益科技、金安国纪等。

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